La Gestion de Patrimoine : Mon métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance…

Je suis indépendant, c’est à dire que je ne suis attaché à aucun organisme ou produit en particulier. J’ai donc une approche sur-mesure et je sélectionne sur le marché les produits qui correspondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.

Le rôle du conseil en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est né d’initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance , de l’assurance ou du droit.

Son rôle est d’établir un bilan patrimonial, d’émettre des conseils et d’élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en oeuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Afin que nos missions aient du sens, OMC Patrimoine s’inscrit dans le temps pour être votre partenaire patrimonial. Mieux nous nous connaissons, mieux je vous accompagne.

 

Le rôle du Conseiller en Investissement Financier ( CIF )

Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :

Opérations de banque sur instruments financiers ;

Opérations de banque ;

Fourniture de services d’investissement :

Opérations sur biens divers.

Vous recherchez un conseiller en gestion de patrimoine sur Paris ou Ile de France, contactez-moi pour en savoir plus sur mon accompagnement et mes services.