OMC Patrimoine vous accompagne grâce à une approche sur-mesure et à long terme.

 

Le Cabinet OMC Patrimoine est situé 9, rue Ernest Cresson à Paris 14ème, proche de Denfert Rochereau.

Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les indépendants.

Nous intervenons sur plusieurs axes stratégiques tels que :

  • Développer mon patrimoine ?
  • Préparer ma retraite ?
  • Optimiser mes revenus ?
  • Réduire ma pression fiscale ?
  • Optimiser ma transmission de patrimoine ?
  • Protéger mes revenus en cas d’accident de la vie ?

Afin que nos missions aient du sens, OMC Patrimoine s’inscrit dans le temps pour être votre partenaire patrimonial. Mieux nous nous connaissons, mieux nous vous accompagnons.

Notre méthode :

Contrairement à une approche produit, nous proposons une approche globale. Cela demande une étude complète de votre situation, familiale, professionnelle, patrimoniale…ceci afin d’explorer le maximum de pistes pour répondre à vos objectifs. Ainsi, vous êtes assuré de disposer d’une stratégie au service de vos intérêts exclusifs, considérant tous les aspects de votre patrimoine.

  • 1er rendez-vous :   Etude Patrimoniale Globale. 1er bilan et préconisations.
    Par la suite, si vous désirez être accompagné pour la mise en place de vos projets, nous vous proposons 2 rendez-vous supplémentaires.
  • 2ème rendez-vous : Détail des différents conseils et solutions
  • 3ème rendez-vous : Mise en place des différentes stratégies

Notre rémunération :

Nous vous assurons une entière transparence sur la rémunération que nous percevons en vue d’éviter tout conflit d’intérêt

Nos deux principales sources de revenus sont :

  • Les frais perçus pour la commercialisation de produits patrimoniaux ( financier ou immobilier)
  • les rétrocessions sur encours des produits financiers

La fiche d’information légale qui vous est remis dès notre première rencontre vous détaille ces principes de rémunération.

Nous travaillons exclusivement sur lettre de mission. Vous connaissez donc par avance le coût des services et produits qui peuvent vous être proposés.

Le Cabinet :

Stéphane EGLOFF, fondateur et président du cabinet OMC patrimoine .

Membre du groupement CGP Entrepreneurs

Membre de l’association ANACOFI

Président du BNI 360

Conseiller en Investissement Financier CIF n°009038

Courtier en Assurances et Réassurances N° Orias  17004981

Intermédiaire en Transaction Immobilière N° CPI92012017000020842