OMC Patrimoine spécialiste de l’Investissement Socialement Responsable

 

Pourquoi faire appel à OMC Patrimoine pour vous accompagner dans vos projets responsables ?

✗ Nous sommes à disposition pour continuer à vous conseiller et vous orientez dans vos projets aussi bien en RDV visio ou en présentiel dans nos locaux situés à Denfert-Rochereau.
✗ Nous sommes impliqués dans les labels ISR et Greenfin.
✗ Les conditions de travail des entreprises dont nous gérons le patrimoine sont toutes aussi importantes que l’aspect financier.

 

Qu’est-ce que l’ISR ?

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) désigne un investissement effectué en prenant compte, outre la performance financière, des critères sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d’entreprise.

Le label ISR est un label français créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances, dont l’objectif est d’offrir une meilleure visibilité aux fonds d’investissement de droit français respectant les principes de l’Investissement Socialement Responsable. Pour l’obtenir il faut remplir certains critères.

Les actifs gérés vont surtout concerner les actions et obligations, l’immobilier et le capital investissement. Vous participez alors au financement d’entreprises et d’entités publiques contribuant au développement durable quels que soient leurs secteurs d’activité. Ce type de placements allie performance économique et impact social et environnemental.

Le but du label ISR :

Il permet aux épargnants et aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre le système de l’ISR et aboutissant à de bon résultats. Il est attribué après un long et stricte processus par des organismes indépendant et spécialisés qui sont mandaté par le Ministère de l’Economie, les entreprises le possède alors pour une durée de trois ans renouvelable. Des contrôles ont lieu au moins une fois par an pour s’assurer que la méthodologie de gestion respecte bien à tout moment les exigences du label.

Les avantages à investir dans l’ISR :

✓ Permet de concilier ses attentes financières avec ses aspirations éthiques et ses valeurs morales
✓ Permet de récompenser des entreprises éthiques
✓ Des performances comparables, voire meilleures à celles des fonds traditionnels

ISR : quelle perfomance ?

On a souvent tendance à penser que la performance des investissements socialement responsables est moins bonne que des investissements traditionnels – et qu’il s’agit d’un compromis à faire entre performance financière et éthique.

Mais c’est en réalité loin d’être le cas.

Au global, les performances des investissements socialement responsables sont comparables ou même parfois légèrement meilleures que celles des investissements traditionnels.

Les critères ESG :

  • Environnementaux : la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité ou la certification et labellisation de l’immeuble…
  • Sociétaux : la mobilité et l’accessibilité du site, la santé et le confort des occupants, la contribution au développement local et la certification ou labellisation de l’actif…
  • Gouvernance : la gestion de la chaîne de sous-traitance de la Société de Gestion, les relations locataires, usagers et riverains, la résilience face aux risques sécuritaires et climatiques, l’existence de politiques RSE mises en place par les locataires.