Depuis plus de 15 ans dans le domaine de l’assurances et de l’investissement immobilier, aujourd’hui, conseiller en gestion de patrimoine, je pratique une approche globale propice à l’entretien d’une relation de confiance sur le long terme. La méthodologie et l’objectivité de l’analyse patrimoniale mènent nécessairement à l’argumentation des préconisations. Ainsi,vous êtes assuré de disposer d’une stratégie au service de vos intérêts exclusifs, considérant tous les aspects de votre patrimoine.
Votre situation, vos besoins et objectifs, et le contexte juridique, économique et fiscal sont en perpétuelle évolution. Je vous propose une prestation de suivi patrimonial, qui fait l’objet d’une lettre de mission spécifique. Vous bénéficiez d’une veille juridique, économique et fiscale, afin d’assurer la pérennité de votre stratégie patrimoniale.
Par ailleurs, je m’engage à vous rencontrer au moins une fois par an afin de faire le point sur l’évolution de votre situation et de vos projets.
Stéphane EGLOFF, Président
